明日主题前瞻DeepSeek V3／R1满血版上线华为云，机构称AI模型迭代有望加速进行

　　【今日导读】

　　DeepSeek V3/R1满血版上线华为云，机构称AI模型迭代有望加速进行

　　小鹏汽车5月将推MONA M03 MAX，搭载行业最顶尖自动驾驶技术

　　字节豆包大模型团队提出稀疏模型架构，推理成本最高可降低83%

　　郭明錤：苹果正研究人形与非人形机器人

　　这一大模型即将发布，行业正迎来智能化升级的重要机遇

　　比亚迪7万级高阶智驾车正式上市，机构预计国内今明两年迎来智驾拐点

　　2025年eVTOL有望逐步向半固态过渡，正式打开固态电池低空市场

　　【主题详情】

　　DeepSeek V3/R1满血版上线华为云，机构称AI模型迭代有望加速进行

　　据华为云微信号信息，DeepSeek V3/R1满血版已上线华为云。DeepSeek V3/R1 671B旗舰模型（满血版），通常需要高端GPU进行推理，现在基于华为云昇腾云服务的全栈优化适配，可获得持平全球高端GPU部署模型的效果，提供稳定的、生产级服务能力，满足业务商用部署需求。华为云昇腾云服务可以提供澎湃、弹性、充足的AI算力，并且支持旗舰版模型的免代码，一键部署。

　　上海证券认为，IT企业与DeepSeek的深入合作嵌套将对模型推广&云服务体验产生显著正向助推，同时DeepSeek所带来的开源策略的广泛应用改变了闭源巨头的商业模式，传统开发者协作方式出现转变，AI模型迭代有望加速进行。

　　公司方面，南威软件推出的深海大模型和白泽政务大模型均已接入DeepSeek相关版本并进行私有化部署，并通过深度融合DeepSeek-R1和DeepSeek-V3等先进模型，利用模型蒸馏技术优化模型性能。万兴科技已完成深度求索（DeepSeek）最新推理大模型DeepSeek-R1的深入适配，涵盖旗下视频创意、绘图创意及文档创意软件业务多款产品。

　　小鹏汽车5月将推MONA M03 MAX，搭载行业最顶尖自动驾驶技术

　　据媒体报道，纳米AI搜索“百车行动”在北京举办，小鹏汽车董事长何小鹏表示，要做一款2万美元的顶级智驾产品。小鹏汽车今年5月会推出MONA的顶配版MONA M03 MAX，“搭载行业最顶尖的自动驾驶技术”，MONA的名字来自“made of new AI”。他认为，下一个10年，高阶智能驾驶的渗透率会从2%提升至50%，甚至80%—90%。

　　民生证券表示，端到端技术推动智驾能力飞跃，智驾平权为核心主线。小鹏和华为系为代表的车企2024年以来持续进行智驾的迭代及推广。小鹏国内首发量产的“端到端”大模型，此外，各家厂商均积极推进智驾的普及和推广，标配智驾时代已来。展望2025年，智驾技术进步有望降低智驾硬件门槛，将智驾应用在20万以内的主流市场中，以小鹏和比亚迪为首的车企有望通过平价智能化，在2025年形成差异化优势，并获得销量的提升。

　　公司方面，华测导航作为国内高精度定位龙头公司，在自动驾驶业务获得突破，与多家车企合作开发的部分车型已实现量产，目前已成为小米汽车SU7系列产品的IMU-BOX独家供应商。公司可以为用户提供整套激光雷达产品及相关解决方案。德赛西威深度聚焦于汽车智能化高效融合，布局智能座舱、智能驾驶、智能网联。公司智驾域控产品为行业第一，2024年1-8月市占率为23.90%。公司产品矩阵将覆盖更多的算力区间，以满足更大范围的市场需求。高算力平台已量产配套理想汽车、小鹏汽车、路特斯、广汽埃安、极氪汽车等多家车企。

　　字节豆包大模型团队提出稀疏模型架构，推理成本最高可降低83%

　　字节豆包大模型团队提出稀疏模型架构，推理速度较MoE架构提升2-6倍，推理成本最高可降低83%。此外，据豆包大模型团队官宣发布视频生成实验模型“VideoWorld”，不同于Sora、DALL-E、Midjourney等主流多模态模型，VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型，即可认知世界。

　　作为一种通用视频生成实验模型，VideoWorld去掉语言模型，实现了统一执行理解和推理任务，且这种纯视觉模型可“预测”未来，并能“理解”因果关系。民生证券计算机团队认为，豆包开源视频大模型“VideoWorld”发布，让视频生成成为通用知识学习方法，在现实世界充当“人工大脑”，有望激活“视觉市场”为其打开增长空间。

　　上市公司中，网达软件始终专注于大视频领域，“蓝图”智能图像创作系统，通过使用大模型的文生图能力，应用到内容海报、内容封面的图片生产过程。当虹科技BlackEye多模态视听大模型完成与DeepSeek深度融合，近日共同发起成立DeepSeek传媒行业应用创新联盟。

　　郭明錤：苹果正研究人形与非人形机器人

　　郭明錤刚刚在海外平台X上发文称，苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。鉴于目前的进展和大型项目开发周期，他认为苹果机器人要到2028年或更晚才能实现量产。

　　同时，据供应链调研表明，苹果更关心用户如何与机器人建立互动感知，而非机器人的外表，这意味着传感硬件和软件才是核心技术。光大证券陈佳宁认为，强化学习是一种通过试错进行学习的方法，但传统上这种方法非常耗时，而DeepSeek的训练方式成本较低，且R1在三维空间推理准确率达87.6%，跨模态意图理解F1值为91.2%，若与机器人领域深度结合，可能推动机器人从“感知智能”向“认知智能”进化，同时加速其在更多垂直场景的落地应用。

　　上市公司中，领益智造具备控制器、减速器、仿生机械臂、伺服驱动机、电源控制系统等核心零组件的供应能力以及整机组装能力，当下已和Hanson、智元、FigureAI等全球知名人形机器人企业共同合作研发，为客户提供各类核心零部件。智信精密拥有行业领先的机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等技术，主要客户为苹果公司。

　　这一大模型即将发布，行业正迎来智能化升级的重要机遇

　　华为数据储存公众号发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。据介绍，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。

　　病理诊断是一种基于图像信息的诊断方式，被誉为疾病诊断的“金标准”，目前我国病理行业发展面临病理医生缺乏、分布不均匀、培养周期漫长等特点。“自动化、标准化、数字化、智能化”已成为病理科发展的必然趋势。江海证券指出，AI的突破性发展，正在推动医学诊疗从传统经验医学向数据驱动的精准医学跨越。在“健康中国2030”战略指引下，医疗行业正迎来智能化升级的重要机遇。

　　上市公司中，安必平与华为的合作聚焦于病理科全流程数字化解决方案，结合华为的存储与算力技术，解决病理切片数据量大的存储与高效读取问题，以确保诊断效率。达安基因表示，在AI辅助诊断应用上，参股公司云康集团已成功引进了病理DNA多倍体AI辅助诊断、宫颈液基细胞AI辅助诊断、染色体AI分析等项目，诊断效率大幅提升，应用效果不断显现。迪安诊断表示，2024年，公司子公司医策科技助力湖北省省级数字化病理服务体系，已签约70余家的当地医院，当地病理AI市场占有率约为70%；迪安自有实验室使用相关产品已提供300万份以上AI病理诊断报告；相关应用已延伸到CRO领域。

　　比亚迪7万级高阶智驾车正式上市，机构预计国内今明两年迎来智驾拐点

　　比亚迪汽车工业有限公司宣布，海鸥智驾版车型正式上市，宣称“7万级高阶智驾主流代步车”，定价6.98万元起。

　　平安证券认为，比亚迪智驾示范效应强，竞争对手必须快速跟进，智驾功能尤其是高速NOA有望快速普及。虽然从智驾功能释放维度看比亚迪是跟随者，但比亚迪是推动整个行业智驾渗透率快速提升的重要推动者。光大证券认为，随着比亚迪等头部新能源车企陆续搭载高速NOA及以上功能智驾，预计国内智驾2025E-2026E拐点有望临近、2027E-2028E有望迎来2.0时代的高速增长期。

　　上市公司中，万集科技依托路侧数据优势，搭建全栈自研的车路云融合智驾方案，开发单车自动驾驶解决方案，打通车路协同数据融合，提供车路协同的L4+级高阶智能驾驶解决方案。德赛西威深度聚焦于汽车智能化各领域的高效融合，业务涵盖智能座舱、智能驾驶。公司客户包括吉利汽车、长城汽车、广汽乘用车、长安汽车、奇瑞汽车、比亚迪、上汽乘用车、一汽红旗、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等。

　　2025年eVTOL有望逐步向半固态过渡，正式打开固态电池低空市场

　　据媒体报道，随着车企对电动垂直起降飞行器eVTOL领域的果断布局，作为供应商的动力电池企业也不甘落后。尤其是在高比能固态电池软包锂电池的小批量生产更贴合eVTOL需求的形势下，新的布局和市场开拓有望加速固态电池的量产应用，为动力电池厂商打开新局面。

　　固态电池被誉为是最具潜力的下一代动力电池技术。继消费电子、车用电池、储能电池之后，动力电池企业开辟出eVTOL这一新赛道。有市场研究机构预测，到2030年，全球eVTOL市场规模将达550亿美元，2040年市场规模将超过1万亿美元，2050年市场规模将达9万亿美元。广阔的市场需求，尤其是车企在eVTOL领域的布局加快，直接拉动动力电池企业的新竞速。国联证券指出，随着亿航智能固态电池首飞，宁德时代与峰飞合作，以及其他多固态厂商布局低空，2025年eVTOL有望逐步向半固态过渡，正式打开固态电池低空市场。

　　上市公司中，南都电源表示，结合目前公司固态电池的技术特性，较匹配的应用场景为低空飞行器、无人机、机器人等，目前已在积极对接相关公司进行多场景的应用与推广。上海洗霸在新型固态电解质材料、固/固界面和电池器件方面正在稳步推进，将积极参与相关产业链建设和示范应用。蓝海华腾投资的高能时代硫化物全固态锂电池研发进展顺利，已经完成自动化生产试验线搭建，已实现5Ah以内电芯小批量生产，目前正在筹备批量化生产线建设。