资讯

报告｜ 2024年长剧集网播年度观察

2025.01.10 | 念乡人 | 5次围观

2024年剧集市场处于持续变革的进程中，市场竞争激烈而充满活力。

减量新剧的备案量、上新量均在缩减，库存剧的上新量持续增长。新剧上线集数大幅缩减，2024年上新国产新剧总集数7610集，同比减少14%。

提质新剧内容质量稳中向好，2024年上新剧集的集均V30中位数为478万，同比上涨11%。优质内容供给充沛，44部剧集的云合评级为S+。

融合台网深度融合，爱腾优与央视联播，芒果TV依托湖南卫视，2024年云合评级S+剧集中，台网联播的剧集部数占比高达64%。

拼播 2024年上新国产新剧多视频平台拼播的部数占比26%，同比增长4个百分点。云合评级S+剧集的拼播比例为18%，同比增长2个百分点。

分账 2024年爱奇艺、腾讯视频的分账合作模式均再次升级，鼓励精品内容创作，《披荆斩棘的大小姐》分账票房突破5000万，《偷得将军半日闲》分账票房破3200万。

排播模式 会员锁集、SVIP抢先看、点映礼抢先看模式常态化；云合评级S+剧集中，会员锁集的剧集占比为66%，SVIP模式抢先看剧集占比为48%，点映礼模式抢先看剧集占比为80%。

此外，《庆余年第二季》实现热播期集均破亿，《墨雨云间》成为年度黑马，《山花烂漫时》豆瓣评分9.6分...

云合数据《2024年长剧集网播年度观察》从头部新热、长尾表现、长剧集市场趋势分析以及2025年待播储备四部分来呈现剧集的网播表现与市场走向。报告全文如下：

Part01 头部新热

Part02 长尾表现

Part03 长剧集市场趋势

「供需」备案趋势、视频平台上线量趋势

长视频行业仍处在减量提质、精品化的进程中。2024年1-11月全国电视剧、网络剧的拍摄备案公示剧目总量为1016部、2.98万集，总部数同比持平，总集数同比增多6%。

其中电视剧备案量经历7年缩量态势后于2022年触底回升，2024年依旧保持增长态势，2024年1-11月拍摄备案数为551部，同比增长13%。网络剧方面，在2022年之前，每年拍摄备案量在1000部以上，继2022年备案量腰斩后，网络剧去产能再次迈入新阶段，2024年1-11月的拍摄备案数为465部，同比减少12%。

市场对内容质量的要求在不断提升，剧集审核愈发严格，2024年1-9月全国电视剧、网络剧制作发行的剧目总量为190部、4973集，同比减少3成。

其中电视剧发行量大幅度缩减，2024年电视剧发行数为72部2232集，同比减少近4成；网络剧发行数为118部、2741集，同比减少3成。

2024年长视频平台共上新国产剧集529部，其中新剧共271部，同比减少30余部；而库存剧上新量大幅增至258部，已占到上新总量的一半。（库存剧：首播年份与平台上线年份间隔两年及以上）。

各平台中，爱奇艺上新国产剧集166部、芒果TV上新32部、优酷上新95部，三平台上新量同比均减少60部左右。

腾讯视频于3月中发布经典港剧的“精品片库共享计划”，丰富港剧排播矩阵，上线大量TVB经典剧集，2024年腾讯视频上新剧集总量为261部，其中新剧111部，库存剧150部，同比均有所增加。

进一步观察新剧表现（不含库存剧），2024年上新国产新剧的总集数为7610集，同比减少14%；部均28.1集，同比减少0.8集；其中总集数在21-28集的剧集部数占比37%，同比增加8个百分点，长剧集呈现出中篇化趋势。

「提效」产能结构优化、集均V30同比上涨

2024年长剧集产业结构进一步优化，精品化“提质”扎实落地，品质内容供给稳定，2024年上新国产剧集中，集均V30在3000万及以上的剧集占比为7%，同比持平；集均V30在1000-3000万的部数占比29%，同比增加3个百分点；集均V30在1000万以下的占比降至64%。

整体而言，新剧表现稳中有升，2024年上新剧集的集均V30中位数为478万，同比上涨11%。

「发行」台网联播、视频平台拼播趋势、分账模式

在当前的剧集发行格局中，视频平台成为生产播出主力，电视剧与网络剧的一体化融合也在加速发展。2024年上新国产剧集中台网联合播出的剧集部数占比为32%；相较于整体上新剧集而言，头部剧集的台网联播趋势更为明显，2024年云合评级S+剧集中，台网联合播出的部数占比高达64%。

进一步观察，爱奇艺、腾讯视频的台网拼播剧均为40余部，芒果TV、优酷的台网拼播剧均为20余部。爱腾优与央视CCTV-8合作最为紧密，其次为CCTV-1；芒果TV则更多依托湖南卫视夯实剧集内容，在其21部台网联播剧中湖南卫视剧集占14部。电视台与视频平台间通过资源共享、优势互补，为观众带来了更为丰富多元的剧集内容的同时，剧集本身借助台网双渠道也在提升传播度与影响力。

多平台联播是降本的有效举措之一，除了台网联播外，剧集在视频平台之间的分销联播占比也在增加，2024年上新国产新剧拼播部数占比26%，同比增长4个百分点。头部内容的分销相对保守，2024年云合评级S+剧集的拼播比例为18%，同比增长2个百分点。其中《与凤行》《你比星光美丽》《锦绣安宁》3部均为芒腾拼播，爱奇艺向优酷分销了谍战剧《孤舟》，爱腾优三平台联合播出《侦察英雄》，爱腾拼播《凡人歌》《大江大河之岁月如歌》《猎罪图鉴2》。

视频平台对效率的追求是分账模式发展的底层逻辑，降本增效时期，视频平台积极优化生产关系，在不同层面拓宽分账阵地。上新数量方面，2024年爱腾优三平台共上新分账长剧46部，同比增加3部；爱奇艺共上新30部，同比减少8部；腾讯视频上新15部，同比增加11部；优酷上新5部，同比减少2部。

2024年爱奇艺、腾讯视频的合作模式均再次升级，鼓励精品内容创作，《披荆斩棘的大小姐》分账票房突破5000万，《偷得将军半日闲》分账票房破3200万。此外，《披荆斩棘的大小姐》《拜托了，身体里的她》《小城故事多》《步步倾心》《偷得将军半日闲》等10部分账剧累计有效播放均过亿。

「营销」云合评级S+剧集营销效果量化评估

2024年剧集营销运营形式更加多元，诸如“摇人剧宣”这一借助各方人脉资源扩大剧集影响力的方式、具有仪式感的“定档/开播发布会”、以剧集为核心打造的“团综”、主创通过“发红包/送礼”吸引观众关注、围绕“剧情/CP向”引发的舆情讨论、基于剧集素材的 “混剪/二创”作品传播、通过“直播”与观众实时互动以及特色鲜明的“接风宴”等形式，已逐渐成为剧集宣发过程中的常见手段和既定模式。

微博、小红书、抖音、快手等平台凭借其庞大的用户群体和强大的传播力，已然成为剧集站外宣发的关键阵地，在推动剧集影响力向外拓展方面发挥着重要作用。第三方数据服务平台两比特科技·千乘“营销天眼”持续监测线上内容站内外热搜话题，将项目内容的营销传播及种草效果进行量化评估，包括“官方阵地”（官方社媒的活跃程度）、“传播力度”（涵盖站外如抖音、快手等平台话题下视频的播放量，以及在微博、抖音、快手、头条、B 站、百度、小红书等平台的热搜上榜情况）、“种草效果”（作品在站内外的搜索热度情况）、“入口流量”（以首集有效播放数据为衡量指标）四个方面。

聚焦云合评级S+剧集，从官方阵地、传播力度、种草效果、入口流量这四个维度筛选出TOP10剧集，共计有18部剧集入围榜单。其中《庆余年第二季》《九重紫》《永夜星河》《墨雨云间》这4部剧集在上述四个维度均成功跻身TOP10行列，在站外营销运营以及站内流量转化效果方面，相较于其他S+剧集展现出更为突出的综合优势。

「内容制作」题材类型

2024年剧集市场百花齐放，内容丰富多元。在时代背景维度上，当代、古代仍占主导，部数占上新剧整体的90%；进一步，云合评级S+剧集中，当代共23部，古代共15部。

细分内容题材方面，爱情、都市、悬疑刑侦为热门领域。

从供给来看，2024年上新国产新剧中，制作方更青睐爱情、都市、悬疑刑侦类内容，同时将轻喜、家庭、玄幻、女性成长、青春等元素充分融入到新剧集创作中，通过融合不同元素类型，打造契合受众偏好、吸引广泛受众的优质作品。

需求侧，2024年云合评级S+剧集中，扎根现实主义的剧集、悬疑刑侦类剧集更多的崭露头角，收获市场认可，部数占比最高；爱情元素不可或缺，部数占比仅次于现实、悬疑类。

进一步聚焦S+剧集部数占比最多的两个题材，均融合多种元素，反映当下剧集不断创新以满足观众日益多样化的品味以及对高质量剧情的追求。黑马剧集的持续涌现，更是激励着创作者勇于尝试，挖掘更多新颖独特的题材，为影视内容创作提供了新的方向和动力。

悬疑类剧集中，《唐朝诡事录之西行》将古装、奇幻与推理元素相融合，延续了第一季的高水准制作；《追风者》突破传统民国谍战剧视角，展现特定年代背景下金融领域的谍战风云，从金融角度讲述一代年轻人的时代抉择，实现自我价值和成长；《南来北往》融合年代、涉案、家庭、情感等戏剧元素，展现的温暖人情与年代记忆呼应着时代情绪，引发广泛共鸣；《我是刑警》以真实的刑警生活为蓝本，展现了警察在侦破各类案件过程中的艰辛与坚守，以及他们面对复杂人性和社会问题时的思考与抉择。4部悬疑品类力作累计有效播放均突破15亿，位居2024年上新剧累计有效播放霸屏榜前10位。

同时，悬疑类短剧持续创造惊喜，《边水往事》《九部的检察官》《新生》《猎冰》等各具悬疑特色的黑马剧集突出重围，超出市场期待，均进入2024上新剧集均V30榜TOP20内。

爱情类剧集同样有着丰富的元素搭配，《与凤行》在传统古偶基础上，融入烟火日常感，打造轻松的喜剧氛围，为仙侠爱情故事增添新鲜感；《玫瑰的故事》塑造了当今社会中不同性格、不同职业的多位女性榜样，展现了时代女性的风采和温柔而强大的女性力量。两部剧兼具大IP、大卡司，累计有效播放分别突破30亿、20亿，进入2024年上新剧累计有效播放霸屏榜前5位。

此外，古装爱情剧集涌现多部黑马，《惜花芷》聚焦人物成长以及世间温情，成功建立女性群像典范；《永夜星河》首创赛博古装轻喜剧模式，将穿书元素、系统设定与打怪升级的游戏结构有机融合，拓宽了古装剧的边界；《墨雨云间》《九重紫》融合复仇、重生、宅斗等爽文元素，紧凑流畅的短剧节奏，精准切中用户偏好提供情绪价值，双双远超市场预期，《墨雨云间》更是位列2024年上新剧累计有效播放霸屏榜第3位。

「排播运营」锁集模式、SVIP模式、权益包提前观剧模式

在行业大趋势及收支压力下，视频平台目标从“市场份额优先”调整为“盈利优先”，加速从toB模式向toC转变，收窄非会员权益，深化锁集、SVIP、点映礼等会员权益、付费服务，通过在C端排播运营策略上的创新尝试，以期在竞争激烈的市场环境下实现用户价值感知、用户粘性、C端收入的持续、稳步增长。

锁集即更新过程中部分集不转免，仅为会员可观看。视频平台从2023年《狂飙》为开端，中腰部及以上新剧逐渐采用该模式。2024年上新国产新剧中，采取锁集模式的剧集共108部，在上新剧中占比40%，较2023年大幅增长。头部热门剧集中该模式更为普及，2024年云合评级S+剧集中，采用“锁集”模式的剧集部数占比66%，较2023年增长43个百分点。

各平台“锁集”策略略显不同。总集数不足24集的剧集，爱奇艺、腾讯视频普遍锁3-4集，如《我的阿勒泰》共8集，最后3集未转免；《宿敌》共16集，锁4集。总集数在24集及以上，爱奇艺、芒果TV、腾讯视频三平台普遍锁7集，如《唐朝诡事录之西行》《你比星光美丽》《长相思第二季》等均锁7集。

热门剧集锁集比例相对较高。“锁集”数占总集数的比例集中在10%-27%，部分热播剧集“锁集”数与播放效果相关，优酷平台尤为突出，如《新生》《度华年》《墨雨云间》等云合评级S+剧集，锁集比例高达50%左右；腾讯视频《猎冰》、爱优《执行法官》锁集比例均在40%以上。

2023年末优酷以《鸣龙少年》《宋慈韶华录》为开端推出SVIP新模式，SVIP可比VIP提前观看一集；2024年初腾讯视频正式加入，在《黑土无言》等剧集中尝试“SVIP抢先看6小时”；芒果TV也于2024年4月推出SVIP会员服务，针对部分剧集开放“SVIP抢先看”等特权。

2024年上新国产新剧中，启用该模式的剧集共96部，占比35%；云合评级S+剧集中开展“SVIP抢先看”服务的剧集占比达48%。

超点权益即付费直通结局模式，包括腾讯视频“点映礼”、优酷“收官礼”、爱奇艺“加更礼”、芒果TV“观剧礼”等，用户可通过权益礼包解锁大结局观看券、花絮特辑、番外集、幕后纪录片、限定周边等多种权益组合。

2024年上新国产新剧中共122部剧集支持点映直通结局，占比45%；头部精品剧集点映礼常态化，在云合评级S+剧集中超点权益剧占比高达80%。部数虽有增长，集数上有所缩减，2024年超点权益集在超点剧总集数中占比14%，较2023年有所收窄。

「用户画像」云合评级S+剧集画像

2024年上新国产新剧用户平均年龄31.5岁，女性占比61.2%，呈现出女性始终是剧集市场最核心受众；头部剧集在吸引女性用户群体方面更为突出，占比64.1%；《九重紫》与《惜花芷》这两部剧集更是精准地把握了女性群体的喜好与需求，女性用户占比均超过90%。

进一步聚焦云合评级S+剧集，多元化精品内容给予用户选择，成功辐射至各圈层，既有《度华年》《承欢记》《唐人街探案2》《侦查英雄》成功渗透“最具圈层特征”的用户群；又有《唐朝诡事录之西行》《雪迷宫》《新生》《玫瑰的故事》《错位》等各圈层用户渗透相对均衡。

在性别维度细分圈层中，女性圈层展现出明显的年轻化态势，诸如《永夜星河》《墨雨云间》《你比星光美丽》等富有情感、浪漫情节、幻想空间的古偶、都市偶像类剧集更加贴合年轻女性的兴趣偏好；相对应的男性圈层则呈现出熟龄化的特点，偏好如《我是刑警》《白夜破晓》《猎冰》《大江大河之岁月如歌》《凡人歌》等逻辑严谨、强情节、强现实议题的作品。

「豆瓣口碑」8分及以上剧集

2024年上新国产新剧中共7部剧豆瓣评分在8分及以上，较2023年大幅减少。其中现实主义纪实类剧集《山花烂漫时》以张桂梅校长及其创办的华坪女高为蓝本进行创作，生动且深入地刻画了基层教育工作者坚守岗位、无私奉献的形象与精神，该剧在评分方面表现优异，获得了近 9 年国产剧中最高的评分认可。8集迷你剧《我的阿勒泰》将视角聚焦于少数民族的独特风情，凭借绝美的自然景观、别具一格的民俗文化以及真挚淳朴的情感表达，运用具有电影质感的镜头语言展现于观众眼前，吸引了超30万人参与评分，评分人数与《永夜星河》《庆余年第二季》《与凤行》达到同一量级；口碑、流量双双在线，在云合评级体系中达到了S等级。